AFP資格取得しました!!!!🎊

備忘録

お久しぶりです!


こやぎ
こやぎ

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感想(67件)

少しブログから離れている間にお金に関する資格取りました!

はり
はり

あー、なんだっけFPってやつ?

あきら
あきら

FPってなーに?

FP(ファイナンシャルプランナー)ってなに?

FP(ファイナンシャルプランナー)は、お金に関する専門家。

貯金や投資、保険、税金、年金など、将来のお金の計画を立てる手助けをするのが主な仕事。

個人や家族が安心して暮らせるように、最適なアドバイスを提供するのがFPの役割です。

✨アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー✨

こやぎ
こやぎ

FPには国家資格と民間資格のふたつがあるよ!

FP資格の種類

  • FP技能士: 国家資格であり、厚生労働省が認定しています。試験は日本FP協会と金融財政事情研究会(きんざい)が実施し、1級から3級までのレベルがあります
  • AFP: 民間資格で、日本FP協会が認定しています。AFPは「アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー」の略で、FP2級技能士と同程度の難易度です
こやぎ
こやぎ

わたしは2級ファイナンシャルプランニング技能士とAFPの資格を取ったよ!

資格取得の条件

  • FP技能士: 学科試験と実技試験に合格する必要があります。合格すれば資格は永続的に有効です
  • AFP: FP2級技能士に合格し、さらにAFP認定研修を修了することが必要です。資格には2年ごとの更新が必要です
あきら
あきら

資格は受験すればだれでも取れるの?

こやぎ
こやぎ

FP3級は誰でも受験可能だけど、2級以上は条件があるよ

FP技能士の受験条件

3級FP技能士

  • 特に実務経験や資格は必要ありません。誰でも受検可能です。

2級FP技能士

  • 実務経験2年以上: FPに関する実務経験が2年以上あること。
  • 3級FP技能士資格の取得者: 3級FP技能士資格を持っていること。
  • AFP認定研修の修了者: AFP認定研修を修了していること。

1級FP技能士

  • 2級FP技能士資格の取得者で、1年以上の実務経験があること
  • 5年以上のFPに関する実務経験があること
  • CFP®資格審査試験で全課目合格していること(学科試験免除)。

これらの条件を満たすことで、それぞれの級の試験を受検することができます。試験は日本FP協会と金融財政事情研究会(きんざい)の2団体が実施しています。

こやぎ
こやぎ

AFPは継続的な学習が求められ、FP技能士よりも高いスキルを維持する必要があって、

2年ごとに規定の研修を受け、合格しないと資格維持ができない!

2年間……

金融の実務経験は2年半を超えました。

試験勉強や実務経験をしながら、たくさんのことを学び、スキルアップすることができました。

ファイナンシャルプランナーとして、これからもお客様にとって最適なアドバイスができるよう、引き続き精進してまいります。

今後もよろしくお願いいたします!

コメント

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